神盾局消滅了懷特霍爾，特里普因此犧牲。神盾局的每個人都遭受了重創，斯凱暫時被隔離。九頭蛇專局正在商量如何選擇下一個九頭蛇頭目，巴克希此時被拘禁在神盾局。

雷納轉化成了邪惡勢力，殺掉了西蒙斯帶領的數據收集小隊。梅探員和庫爾森設局讓巴克希上當，以為自己被九頭蛇解救。

亨特假裝自己是九頭蛇的人，巴克希放下防備，立馬聯系了九頭蛇專局。西蒙斯發現雷納的基因組被外星球的異物感染，她懷疑斯凱也被外星異物感染。

雷納找到斯凱的父親，憎恨他讓自己變成了現在這幅丑陋模樣。斯凱的父親得知斯凱已經化繭成蝶之后，十分開心。

雷納希望斯凱的父親能夠幫助自己，但是他并不合作。亨特將巴克希送到九頭蛇專局，芭比和他聊天。芭比坦承自己和麥克曾經參加過互助小組。

西蒙斯希望庫爾森能夠派人消滅雷納，斯凱知道這件事之后擔心不已。

雷納企圖自殺，菲茲懷疑斯凱也變成了非人類。斯凱生氣之下突然爆掉頭上的燈。

神盾局利用巴克希殺掉了九頭蛇的高層，巴克希知道后十分憤怒。菲茲拿到斯凱的DNA 檢測結果，發現她的基因和以前大相徑庭。但是菲茲替斯凱保守住了秘密，斯凱感動不已。

雷納因為自己的丑陋模樣傷心不已，正在她放棄時戈登將她帶走。