福爾摩斯的兄弟Mycroft出人意料地回到紐約，福爾摩斯和華生對他的真實動機有不同的看法，兩人因此發生爭吵。與此同時，一起失蹤人口案將福爾摩斯和華生引入神秘的無人航空學領域。 在本集中，Sherlock和Mycroft被迫擱置矛盾共同調查一起重要的案件，Mycroft取代華生成為Sherlock的「臨時搭檔」，但他們相處得很不愉快——尤其是Sherlock發現Mycroft向他隱瞞了一些關鍵秘密。