Red告訴FBI調查組，黑名單上的下一名成員——一個綽號「煉金術士」（Ryan O’Nan）的生化專家——奉命保護一名身份已經暴露的黑幫告密者及其妻子。他使用的保護方法？用科學手段改變對方的DNA。調查組決定派遣探員以臥底身份去逮捕他。在此過程中，Liz開始追蹤一對有些古怪的夫婦。與此同時，Liz和Tom的關系遭遇另一個障礙。Ressler面臨一個關鍵抉擇：對前女友放手，祝福她的新生活，還是努力讓她重回自己身邊？