Liz和Tom的收養行動已到關鍵時刻，Liz試圖幫助Tom做出最終的決定。然而Tom告訴Liz「他們需要分開一段時間」，他們的關系面臨新的考驗。Red稱黑名單上的下一個目標名叫Madeline Pratt（Jennifer Ehle）——一個過去與他有著密切關系的神秘女商人。與此同時，Red勸說Liz在敘利亞大使館舉辦的一個盛裝舞會上幫助他盜竊一件關乎美國國家安全的重要古物。Harold承認自己不喜歡和Red在一起工作，但他同時承認Red對FBI很有幫助。