布拉格的一名政客被誣陷為殺人犯，Red懷疑這是綽號「擁王者」（Kingmaker，Linus Roache扮演）的權謀家所為。這個神通廣大的壞蛋是當今世界一些最有權勢的政治人物異軍突起的幕后推手，但他本人卻從不露面，幾乎沒有人知道他是誰（Red對他的了解也很少）。當Red幫助Liz和聯邦調查組追蹤此人時，Liz發現了Red一直向她隱瞞的一個大秘密。