姚珂與林天正秘密接頭，林天正向姚珂說出自己投奔錢立鈞的原因，原來這一切都是高寒指示林天正做的，錢立鈞并不知道高寒還活著，他以為林天正是真心投奔他。 

福田之死依然沒有查出兇手，錢立鈞接到一份情報，根據情報內容提示，行動處潛伏著日本間諜。抗日時期，日本人是國共兩黨的頭號大敵，對付日本人比對付共產黨更嚴峻。錢立鈞把尋找日本間諜的任務放在首位，暗命秘書觀察行動處各個隊員的動向。

錢婷婷對林天正一往情深，她的二十歲生日將至，她不愿意出國，希望林天正在生日宴會上挽留她。林天正對錢婷婷的感情非常復雜，他一時之間不知如何決擇。

錢立鈞想巴結南京政府的高官，孫沖民是高京政府行政秘書的妻弟，同時還經營著一家名叫“上海名通”的公司，除了這兩個身份，孫沖民還有一個隱秘的身份：地下黨員。

姚珂得知錢立鈞想結交南京政府高官，她決定為錢立鈞引薦孫沖民。錢婷婷的二十歲生日宴席到來，姚珂在宴席上介紹錢立鈞與孫沖民認識，錢立鈞了解完孫沖民的身份，驚喜交加。

孫沖民邀請錢立鈞晚上七點上門作客，高寒一行人提前為孫沖民布置假住處，錢立鈞出門之時接到情報，根據情報提供的內容，顧一男就是日本間諜。錢立鈞把去孫沖民家作客放在首位，將情報放入保險柜里面，打算去孫沖民家作客完畢再派人抓捕顧一男。

顧一男聽到風聲潛入錢立鈞的辦公室，找到了指證自己是日本間諜的情報，錢立鈞的秘書進入辦公室發現了顧一男，遭其毒手一命嗚呼。

錢立鈞去孫沖民家中作客，高寒一行人從藏身之處走了出來，不由分說擊斃了錢立鈞，隨后將其尸首棄于路邊，偽造搶劫假象。

錢立鈞與秘書相繼死亡，顧一男得以隱瞞了自己的真實身份。錢婷婷承受不了哥哥錢立鈞遇害的事實，整天以淚洗面，林天正心知肚明，心情復雜照顧錢婷婷。