1912年關山月出生于廣東省的一個小山村，自幼熱愛繪畫，但家境貧寒，學習美術的愿望始終得不到實現。少年時代便經歷家破人亡，并沒有讓他放棄對美術的執著。一個偶然的機會，他得到國畫大師高劍父的賞識，被收為入室弟子。從此，關山月翻開了他人生和藝術的嶄新篇章。