隨著抗日戰爭的全面爆發，廣州淪陷。關山月不顧安危，追隨老師高劍父逃難澳門。雖歷經磨難，但關山月從未放棄對藝術的執著和鉆研。不久，畫藝漸精的關山月便以筆為刀，先在港澳舉辦抗日畫展，又回到抗戰大后方實地寫生作畫。在聲明鵲起的同時，關山月踏上了大江南北的萬里之行，用藝術為抗戰服務。