白玉逼問耿三的煙袋的來歷，耿三終于明白她把他當成了殺父仇人。巴托告訴了耿三關于白玉的生事。耿三無法把事實真相告訴白玉，他擔心白玉還會做出傻事。 金銘姬認為十三省并不壞，不像是一伙土匪。十三省發現了渡邊行動的可疑。全城都知道志勇幫要投靠抗聯，可肇源城的警署，城防團都沒有動靜，渡邊很不正常地把日軍連夜調往哈爾濱。 十三省擔心投靠抗聯的志勇幫可能會遇到危險。耿三連夜趕去。發現去哈爾濱的日軍半路掉頭，開往志勇幫的活動方向。那邊的槍聲響成了一片。 趕到槍聲響處，十三省發現了滿地的血跡。耿九在草叢中找到了志勇幫惟一的幸存者三毛楞。耿三讓志勇幫幸存的三毛楞帶路穿山越林，終于趕在劉勇與西進縱隊匯合之前，突然出擊，打亂了渡邊的計劃，與西進縱隊一起消滅了假扮土匪的日軍。 耿三提議上級調查志勇幫如何與地方黨組織取得聯系的。因為渡邊的陰謀是由地下黨組織傳遞的。地下黨組織內很可能有問題。