有人寫(xiě)信給秦家，向秦家索要二十萬(wàn)大洋，只要秦家支付二十萬(wàn)大洋，寫(xiě)信的人就透露陷害秦家的幕后黑手。秦老爺召集陳俊以及郝明軒兄妹，將寫(xiě)信人提出的要求說(shuō)了一遍，他擔(dān)心寫(xiě)信的人其實(shí)根本不知道幕后黑手是兇，只是想從秦家騙一筆錢(qián)。

郝明軒卻不這樣認(rèn)為，他想起了自己曾經(jīng)送銀票給趙一平手下的情景，趙一平知道是日本人渡邊陷害了秦家，郝明軒懷疑寫(xiě)信的人是趙一平，他沒(méi)有料到趙一平貪得無(wú)厭，從他手里要了銀票，竟然還想從秦老爺手里再要二十萬(wàn)大洋。秦老思忖再三，決定派郝明軒去多倫見(jiàn)秦天義。

渡邊擔(dān)心自己陷害秦家的秘密敗露，為了封住秦老爺?shù)目冢蛇吪墒窒氯怂土藥讖埱靥烊逝c張都統(tǒng)三姨太偷情相片去秦家。相片是幾個(gè)小混混拍的，陳俊的手下查案的時(shí)候從幾個(gè)小混混手中收繳了相片，陳俊一直留著相片，他與郝明軒一樣也對(duì)秦家懷有仇恨，并且與渡邊私下也有來(lái)往。渡邊正是從他手里得到了秦天仁與張都統(tǒng)三姨太偷情的相片。

秦家管家多福得到相片，回屋送到秦老爺手里。秦老爺一大把年紀(jì)了，視力模糊需要放大鏡才能看清相片。他看清相片中的偷情男人是兒子秦天仁，頓時(shí)來(lái)了火氣，吩咐多福去找秦天仁回來(lái)。秦天仁不學(xué)無(wú)術(shù)窩在煙館里面連抽幾天大煙，多福出門(mén)上街沒(méi)有找到秦天仁。

烏云格格畫(huà)了趙一平的畫(huà)像，張貼到街上廣而告之。秦天義發(fā)現(xiàn)烏云格格畫(huà)的趙一平畫(huà)像有出入，完全不是當(dāng)初駐守在邊檢站的趙一平。秦天義向?yàn)踉聘窀袂笞C趙一平的長(zhǎng)相，趙一平擔(dān)任邊檢站站長(zhǎng)之時(shí)曾去烏云格格家拜訪，烏云格格確定自己畫(huà)的才是真的趙一平。冒充趙一平的人是許大彪，是渡邊派許大彪偷襲邊檢站取而代之。

秦天義意識(shí)到有人假冒趙一平，于是帶領(lǐng)來(lái)葉明查暗訪，從一個(gè)店小二嘴里打探到曾有三個(gè)陌生人與已經(jīng)遇害的齊掌柜見(jiàn)面，齊掌柜曾經(jīng)親自驗(yàn)過(guò)秦家商隊(duì)的貨，后來(lái)他在秦家商隊(duì)被陷害的時(shí)候離奇喪命，疑似被人滅口。

秦天義帶小二回住處，他打算在小二的描述下畫(huà)出三個(gè)陌生人的長(zhǎng)相。幾個(gè)日本人悄然出現(xiàn)，追趕秦天義三人。小二在逃跑路上打消領(lǐng)賞錢(qián)的念頭，不愿意再跟隨來(lái)葉逃跑。