秦天義前往大和會館探視陳香，他想用秦家的產業換回陳香，但陳香不同意。

陳香下定決心與渡邊同歸于盡，她花言巧語將渡邊騙到鐵籠里面，忽然出手勒住渡邊的脖子。站在鐵籠外面的正倉當機立斷舉槍射殺了陳香。

郝明軒決定去大和會館背回妹妹郝明娟的尸體，秦天義雖然也非常擔心陳香，但他沒有失去理智，而是決定等到共產黨員保柱回來了，再去大和會館救陳香。

正倉不經渡邊許可就殺掉了陳香，渡邊獲救之后怒氣難平，數落了正倉一頓。

烏云格格決定晚上去大和會館救出陳香，巴特爾假意贊成烏云格格的計劃，暗中出手打暈了烏云格格。他打算代替烏云格格去大和會館一趟。郝明軒準備妥當，與巴特爾準備出門，秦天義趕了過來，攔住兩人，提醒兩人的行為不但給自己制造危險，也會牽連陳香。秦天義還不知道陳香已經身亡，他計劃等到保柱帶領共產黨同伴回來了，再去大和會館與渡邊決一死戰。

日方高層命令渡邊轉移陣地，渡邊不敢違抗軍令，連夜收拾行李，帶領所有手下匆匆忙忙離開察哈爾。次日，秦天義一行人趕到人去樓空的大和會館，找到了陳香與郝明娟的尸體。

渡邊在前往新陣地的路上猜到秦天義會追過來，于是在路上讓正倉帶領其它人先行一步。秦天義一行人在草原上攔截渡邊的隊伍，雙方進行浴血拼殺。

正倉原路返回找到了渡邊，指責渡邊明知隊伍會遭到伏擊，卻貪生怕死扔下隊伍獨自逃走。正倉開槍擊斃了渡邊，前往新陣地復命。

秦天義一行人與渡邊的隊伍經過拼殺，終于殺光了渡邊的所有手下。

保柱在拼殺過程中不幸遇難，他臨死之前提醒秦天義不光背負家仇，還背負了國恨。日本人正在侵略中國，秦天義一行人消滅的只是一小股侵華日寇，漫長的抗日戰爭才剛剛開始，秦天義一行人將會迎來更堅苦的戰斗。