摩根和薩凡納在醫院門口受到了槍擊，薩凡納中槍受傷嚴重，醫生說要做手術，胎兒可能保不住。加西亞接到電話十分震驚，急忙和其他組員趕往醫院。到達現場，警方確定子彈是從對面大樓過來的，摩根是更好的目標，受傷的卻是薩凡納，說明兇手是想挑釁摩根。

霍奇納告訴摩根作為目擊證人和受害者家屬他不能參與這次的案子，摩根雖然不想這樣但也無可奈何。加西亞正在查看朱塞佩·蒙托洛的家族關系網，發現所有的分支都被警方干掉了，連朱塞佩的父親查茲·蒙托洛也在一場大火中喪生。

思及此，加西亞好像有了想法，通過醫院監控和人臉面部識別，她發現了查茲·蒙托洛曾經出現在醫院!看來那一場火災喪生只是一個脫身之計!加西亞繼續看監控追蹤查茲的行蹤，發現他曾經在電話間打電話，而當時摩根就在利他幾步遠的地方，可摩根因為心情低落沒有注意到他。通過時間對比，加西亞發現她接到的那個電話不是摩根打來的，而是查茲打來的!

潔婼仔細檢查了查茲用過的那個電話，發現了一張小紙條，上面寫著：你能體會我的感受嗎?我看見了紅色，你呢?潔婼將這張紙條給摩根看了，希望摩根能想起什么提供一點線索。摩根看著紙條，似乎想到了什么，但是他很快恢復了正常，說什么也沒有發現。潔婼沒有懷疑離開了。探員們正在研究案情時，醫生來找摩根，探員們這才發現摩根不見了。查看監控發現摩根偷偷走出了醫院開車往北方去了。

霍奇納給摩根打電話，摩根接了電話解釋了幾句就掛斷了電話并把電話丟出了窗外。摩根來到了郊區一間房子前，用鑰匙打開紅色的門進屋了，他看見屋里有幾臺監控設備正監視著醫院的情況。一把槍出現在摩根身后，是查茲。

查茲讓摩根交了槍并告訴他醫院里有他的眼線讓摩根不要輕舉妄動，否則醫院里的眼線會開始殺人。查茲用屋里的電話給眼線打了過去，了解了醫院的情況。他提出和摩根玩個游戲，將佐羅槍的子彈只剩了兩顆。他要摩根體會一下對死亡的恐懼!探員們這邊正在著急地尋找摩根，霍奇納突然想到摩根曾經提到福耶在他家里襲擊他的事，難道摩根回了家?但是摩根的家不是紅色的。

加西亞立即調查摩根名下的八套房產，發現其中有一套在不久前租給了一個叫C·R·約瑟夫的人，約瑟夫是朱塞佩的英文譯名，C代表查茲，R代表查茲的妻子羅斯瑪麗，正好這件房子的大門是紅色的!探員們確定了目的地立即前往。而另一邊查茲在殺摩根前給摩根一個機會讓他跟同事們告別，摩根接通了電話，心情十分低落。

突然摩根趁其不備打落了查茲的槍并撿起來指著查茲，原來摩根想起來這座房子根本沒裝電話線!摩根用槍指著查茲，查茲還在挑釁摩根讓摩根殺了他，探員們及時趕到，帶走了查茲。摩根匆匆趕回醫院，薩凡納通過剖腹產產下一名男嬰，樣子像極了他的父親，摩根很高興。因為自身和家庭的原因，摩根不得不請假一段時間，大家很舍不得，但是大家相信今日的離別是為了明日更好的相聚!