行為分析組的同事都在思念摩根，羅西正在女兒家休息逗外孫玩，前妻突然來了，兩人相對無言。過了一會，兩人聊起以前的事，正聊到精彩處，羅西電話響了，又有了案子，羅西要立即歸隊。這次是薩克拉門托市的一座單身公寓，管道工在儲水箱里發現了兩具女士，尸體已經泡漲了，面部被毀容。

探員們到達薩克拉門托市時，當地警方已經辨認出一具尸體的身份：黛比，22歲，因賣淫和持有毒品而被逮捕過十次。BAU發現黛比死時的裝扮和平時大不相同，很有可能是兇手幫她換了衣服。斯賓塞在法醫那里發現無名死者的頭發上發現了染發劑，這是兇手替她染的。結合兇手給黛比還了衣服，可以肯定兇手是想將她們變成自己心目中的那個人的樣子。

警方又發現了一具尸體，這次兇手直接將尸體丟到了顯眼的地方，但是還是沒有目擊者。斯賓塞在死者臉上發現了縫合線，推斷出之前的死者臉上不是兩種刀具的傷口，而是一種。這時加西亞查到了第二名死者的身份：貝琳達，有吸毒史，最近進了康復中心。

最近進了康復中心，是這三名死者的共同點，兇手很有可能是康復中心的工作人員!警方在被害人的右臉里發現了鹽水袋，一種簡易的植入物。斯賓塞加西亞查找薩克拉門托市患有神經纖維瘤的年輕女孩。加西亞找到了薩拉·舍伍德，一個患有神經纖維瘤的可人兒，三個星期前投水自盡了，她的男朋友約瑟夫·貝爾遜發現了她的尸體，悲痛欲絕。

種種跡象表明，約瑟夫就是殺死這幾個女孩的兇手。約瑟夫劫持了丹尼爾。在BAU的勸說下，約瑟夫放下了刀，丹尼爾得救了。羅西又回到女兒的家，見到了前妻，兩人又談起了上次的話題，這次談的很愉快，兩人達成了共識，開心地笑著。