紅一、二、四方面軍即將大會(huì)師的消息傳來(lái)，馬海德隨紅軍醫(yī)院向甘肅會(huì)寧進(jìn)發(fā)。途中遇到敵人圍攻，李主任命令大家在離戰(zhàn)場(chǎng)15里外的地方扎營(yíng)，并安排一個(gè)帳篷給馬海德休息，他自己上戰(zhàn)場(chǎng)去指揮搶救傷員。

馬海德不愿意自己置身戰(zhàn)場(chǎng)之外，執(zhí)意要上戰(zhàn)場(chǎng)參與搶救傷員。為了保護(hù)馬海德，通訊兵三娃不幸被炸彈炸死，光榮犧牲，馬海德悲痛萬(wàn)分。李主任說(shuō)他不是紅軍，是外國(guó)友人，需要受到保護(hù)，這也讓馬海德感到失落。

馬海德和李主任一起向周恩來(lái)和彭德懷請(qǐng)求處分。馬海德認(rèn)為自己身為紅軍顧問(wèn)，卻沒(méi)有及時(shí)上戰(zhàn)場(chǎng)救治傷員，很不應(yīng)該。周恩來(lái)說(shuō)他作為紅軍急需的人才，應(yīng)該珍惜自己的生命，完成自己的使命，不能犧牲。馬海德才認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，不聽勸阻，私自上戰(zhàn)場(chǎng)，讓三娃為掩護(hù)自己犧牲了生命。

馬海德被紅軍的精神所鼓舞，要求加入紅軍，周恩來(lái)發(fā)了一套紅軍軍服給他，他非常愛(ài)惜。軍隊(duì)文工團(tuán)邀請(qǐng)馬海德教她們跳美國(guó)舞，恍惚中，他想起了心愛(ài)的蘇菲。

蘇菲和同學(xué)在深夜的上海街頭張貼傳單，被警察盤查，幸好遇到表哥，才替她們解了圍。在圍觀人群，蘇菲發(fā)現(xiàn)警察把洪云飛抓走了，她以為是宋貞娣告密，感到很氣憤。

1936年10月，馬海德所在的紅軍一方面軍和二、四方面軍在甘肅會(huì)寧勝利會(huì)師，馬海德為自己親歷見證這一偉大時(shí)刻而感到激動(dòng)興奮，他終于見到朱德總司令長(zhǎng)和賀龍將軍。彭德懷決定把馬海德的坐騎從驢子換成更舒服的馬。賀龍答應(yīng)馬海德，只要能騎他的馬跑一圈，就把自己的好馬送給他。馬海德在三斤半的幫助下，膽顫心驚地騎了一圈。