回上海之前，警衛員三斤半建議馬德海不要帶走手墜和相片，理由是因為蘇菲已經嫁人。

馬德海回到上海，見到宋慶齡，說明了紅軍現有缺醫少藥的情況，急需建立正規醫院，成立醫護學校，請求得到國際社會的援助。

蘇菲一直陷入誤會當中，把洪云飛當成受迫害的人，同情下不禁產生了感情，想向馬德海要回手墜。蘇菲的同學找到馬德海的診所幫她要手墜，馬德海終于知道他的蘇菲并沒有嫁人，感到非常激動。馬德海找到蘇菲的學校，見到蘇菲，并邀請她和同學吃飯，可是，并沒有一個人來赴約。

馬德海找到美國領事館的朋友，假稱自己要在古都西安開一家診所，并拿出一萬美元購買藥品和醫療器械，朋友欣然同意。

日本侵略者對中國軍隊發動了進攻，上海日租界的日軍也加強了戒備，馬海德必須馬上離開上海。蘇菲的學校也接到上級命令馬上轉移。馬海德去學校劇社和蘇菲道別，卻發現已經人去樓空。馬德海和蘇菲再次失去了聯系。

馬德海帶著藥品回到延安，發現三斤半把蘇菲的手墜送給了凌護士長，希望促成馬德海和凌護士長的姻緣。雖然凌護士長表示同意，馬德海還是委婉拒絕了凌護士長，并要回手墜。

馬德海給一位傷員手術時發現，因為路上用了二十個小時，傷員已經錯過了治療時間，不幸犧牲。馬德海為了搶救更多傷員的生命，建議將野戰醫院手術室設立在戰場附近的隱蔽場所，卻因為轉移不便太危險，受到李寧遠副院長的反對。

抗日戰爭爆發，紅軍改編為八路軍，向山西前線開拔，受到總司令的首肯，馬海德親自帶領一支醫療小分隊跟隨部隊上了戰場。