日本投降抗戰(zhàn)勝利，醫(yī)院來(lái)了一批從監(jiān)獄解救出來(lái)的孩子，有不少人得了傳染病百日咳，急需救治。

美軍觀察組的艾黎從美國(guó)回來(lái)，帶了一大箱物品和信。原來(lái)是馬海德的爺爺帶給孫子周幼馬的禮物，有許多衣服、玩具還有一輛小自行車。晚上，馬海德久久地看著父親寫給自己的信，信里只有鼓勵(lì)和祝福，并沒(méi)有責(zé)備。馬海德對(duì)家人有一份愧疚，覺(jué)得自己從瑞士醫(yī)學(xué)院博士畢業(yè)到中國(guó)后，十二年沒(méi)有聯(lián)系家人，對(duì)不起父母。

因?yàn)槿鄙偃耸郑M織決定把蘇菲抽調(diào)到醫(yī)院，擔(dān)任護(hù)理工作，同時(shí)保育院的許春妞也被安排來(lái)醫(yī)院。蘇菲和馬海德把兒子的玩具和自行車拿給醫(yī)院的孩子玩，周幼馬哭鬧不已。

傅連璋關(guān)心李寧遠(yuǎn)的終身大事，說(shuō)他三十六歲了，應(yīng)該結(jié)婚了。李寧遠(yuǎn)坦白自己喜歡凌子柔，傅連璋表示愿意去給他說(shuō)媒。蘇菲說(shuō)李寧遠(yuǎn)就是不夠直率，愛(ài)面子，要是有馬海德一半直接，早就和凌子柔結(jié)婚了。李寧遠(yuǎn)用他的祖?zhèn)餍尢愕稙榱枳尤嵯縻U筆，許春妞闖了進(jìn)來(lái)，告訴他要嫁給他，李寧遠(yuǎn)說(shuō)自己有喜歡的人了，許春妞說(shuō)知道他喜歡凌主任，可是她又沒(méi)答應(yīng)，只要他們沒(méi)結(jié)婚，就有希望。

1946年國(guó)共談判破裂，內(nèi)戰(zhàn)一觸即發(fā)，胡宗南的20萬(wàn)大軍即將進(jìn)攻延安，各部門按照上級(jí)指示撤離至山西，給國(guó)民黨留下一座空城。延安貿(mào)易局的干部王建設(shè)的出現(xiàn)讓洪云飛亂了方寸。王建設(shè)給洪云飛帶來(lái)了軍統(tǒng)特務(wù)證和宋貞娣的密信，讓洪云飛弄清楚中共領(lǐng)導(dǎo)撤離延安的時(shí)間和路線。國(guó)民黨的軍隊(duì)很快將進(jìn)攻延安，美軍觀察組將于幾天后全部撤離，戰(zhàn)爭(zhēng)就要來(lái)臨。