孟天慕和郝爽跋山涉水來到川北蘇區卻倍受政治審查刁難，郝爽被誤認為是特務，將其活埋。

中共特派員來到成都，但與他聯系的交通員被捕變節，，并將特務來到飯莊盯梢。丁一軒交給天運重要的接頭任務，天運發現被盯梢改變行動，菜市場巧買鱔魚，喬裝出小巷有入客棧完成交接，并幫助接頭員順利逃脫。

未婚妻遇難，天慕仇恨交加，設計擊傷紅軍衛兵，面對重重追擊，天慕欲暫避死黨王用之家中！