鮑滿忠協助山本劫走了蔡將軍，唐余錦一行人商量營救方案。

蔡將軍負責布置上海的抗日防線，東山要求蔡將軍說出上海布防線，蔡將軍雖已淪為日方階下囚，卻視死如歸不肯向東山透露半點有價值的信息。

鮑滿忠賣國求榮為日本人賣命，鮑父下令所有手下見到鮑滿忠不能手下留情，必須除之而后快。鮑滿春也非常痛恨哥哥鮑滿忠的所作所為，奈何血濃于水，鮑滿春始終狠不下心將鮑滿忠置于死地。鮑父深明大義，決定自殘謝罪，眾人趕緊上前拉住鮑父，一番勸說，令其打消自殘念頭。

唐余錦只身一人見石野藤，打探蔡將軍的下落，石野藤提出與唐余錦較量，只要唐余錦獲勝，石野藤就透露蔡將軍的下落。

唐余錦身手不凡，打敗了石野藤，不料石野藤出爾反爾，瘋狂進攻唐余錦，并未像廣大的日本武士一樣戰敗就自殺。唐余錦見石野藤不肯說出蔡將軍的下落，也就不再浪費時間，揮刀捅死了石野藤，除去上海一大禍害。

夜色已深，山本帶走了被擊暈的蔡將軍，唐余錦一路追蹤，來到國軍某處布防關卡，幾個國軍士兵躺在地上死去多時，唐余錦猜到是槍法精準的山本所為。

上海并非小鎮，山本蹤影全無，唐余錦只能返回住處，向眾人講述尋找蔡將軍的過程。劉子妍雖然已經下葬，立好了墓碑，但唐余錦始終不相信劉子妍已經身亡，前往埋葬劉子妍的墓地一探究竟，企圖找到劉子妍復活的線索。

鮑滿忠因毀了容，再加上心愛的女人被唐余錦奪走，他性格大變甘愿成為國人唾罵的漢奸，一心一意為日本人效勞。東山對鮑滿忠很是賞識，夸贊鮑滿忠處事風格越來越像日本人。

鮑父痛恨鮑滿忠為日本人賣命，不懼危險，只身一人前往日軍總部，向守衛提出見鮑滿忠。守衛向東山轉達鮑父的來意，鮑滿忠的神色看起來不太自然，明顯不太想跟父親見面。