臨近地區出現神秘的殘牛事件（牛被殘殺、斷肢，尸體被毀壞，在上世紀七十到九十年代，這是「外星人光臨地球」及「美國軍方進行大規模殺傷武器秘密實驗」的有力證據），再加上多個目擊報告稱看到了「會發光的怪異生物」，Nick開始懷疑Wesen世界中存在外星人！他隨后遇到一個不明飛行物（UFO）研究專家，此人竟然知道許多他不該知道的東西。與此同時，Nick繼續深入研究鑰匙的秘密，Juliette以一種驚人的方式記起了和Nick曾經擁有的「愛情記憶」。