Nick發現波特蘭來了一個類似「繆斯女神」的Wesen人（Nora Zehetne）——無論誰靠近她身邊，都會受到她的影響——有時是正面的影響，有時則帶來可怕的后果。Nick必須想辦法接近她，但又不能受到她的誘惑以至于徹底失去心智。Juliette安排了一次約會晚餐，希望和Nick化解掉過去所有不愉快的事情，一切重新開始。當「繆斯女神」案失去控制后，Juliette的浪漫計劃也跟著出了岔子。與此同時，Rosalee首次來到Marie的拖車。