童話世界菲利普王子吻醒了被魔咒束縛的奧蘿拉公主，兩人準備開始幸福的生活。另一邊，白雪和王子回到小鎮，兩人見到了艾瑪、亨利還有七個小矮人。小鎮上出現魔法，艾瑪覺得與戈登有關。小鎮居民找瑞金娜算賬，艾瑪等人急忙前去阻止。戈登暗中使用黑魔法，他召喚出了怪物。貝爾發現戈登欺騙自己，她傷心的離開了。菲利普為了保護奧蘿拉而慘遭攝魂，與此同時艾瑪母女掉入黑洞之中。