魔法世界（過(guò)去），虎克船長(zhǎng)得知Bealfire的真實(shí)身份并企圖利用他向朗普斯金復(fù)仇，虎克船長(zhǎng)想要保護(hù)米拉的兒子即Bealfire，Bealfire得知真相與虎克發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，虎克最終將Bealfire交出送往夢(mèng)幻島。戈登得知Neal掉入傳送門(mén)，而陷入悲痛中，無(wú)意求生，拒絕幫助戴維等人阻止塔瑪拉與格雷格。塔瑪拉與格雷格激活鉆石欲摧毀童話鎮(zhèn)，虎克為了保命尋找Emma等人幫忙。瑞金娜用自己的魔力拖延毀掉童話鎮(zhèn)的裝置，這樣眾人就能通過(guò)唯一的一顆魔豆逃走。藍(lán)仙子做出了恢復(fù)記憶的藥劑，愛(ài)生氣為報(bào)答貝拉將藥劑給了戈登，貝拉終于恢復(fù)記憶，戈登貝拉含淚相擁。亨利的一番話讓眾人感覺(jué)不可以拋下瑞金娜，Emma等來(lái)到瑞金娜身邊，卻發(fā)現(xiàn)虎克偷走了魔豆。最終Emma和瑞金娜合力將自毀裝置停止。亨利卻突然消失，原來(lái)是他被塔瑪拉和格雷格帶走，并用魔豆前往未知世界?；⒖怂突啬Ф梗珽mma等人坐上虎克的船踏上尋找亨利，戈登利用Cora給他的魔法裝置得知亨利被帶到了夢(mèng)幻島，眾人前往夢(mèng)幻島。夢(mèng)幻島上，兩個(gè)神秘人相互對(duì)話，其中一個(gè)人拿著亨利的畫(huà)像，神秘的說(shuō)了一句“彼得·潘從來(lái)不會(huì)失敗……”