另一個世界米拉厭倦了和朗姆在一起的生活，米拉跟著情人威廉船長離開，朗姆擁有了巫術后找威廉尋仇，結果米拉的語言激怒朗姆，朗姆氣憤而將米拉殺死，但朗姆沒有殺威廉，威廉決定為米拉報仇。童話鎮中戈登耐心照顧著貝拉，貝拉被父親欲送離鎮邊界，幸虧戈登及時發現用魔法將她帶回。戈登告訴貝拉自己不能失去她，貝拉被打動。繼而戈登在地下通道發現了一件曾經見過的東西。