秋山和夫打算放掉周使能，向國(guó)共兩黨投擲煙霧彈，對(duì)外宣稱周使能已經(jīng)叛變。

周使能被軟禁在一幢房子里面如同籠中鳥(niǎo)，每天吃了睡睡了吃，日子著實(shí)無(wú)聊。秋山和夫上門與周使能攀談，問(wèn)起周使能的生活情況，周使能淡然自若與秋山和夫交談，他抱著隨遇而安的心住在日本人提供的房子里面，完全不擔(dān)心自己的性命將在接下來(lái)的某一天終結(jié)。

周使能獲釋歸來(lái)，在秦心藍(lán)面前稱自己被陷害，秦心藍(lán)經(jīng)過(guò)堅(jiān)難的思想掙扎，最終選擇放過(guò)周使能。

上海各大報(bào)社刊登周使能向日方投降的新聞，周使能出門上街從一個(gè)報(bào)童手中買了一份報(bào)紙，看到自己投降日方的假新聞，頓時(shí)驚怒交加。

秋山和夫手段高明，沒(méi)費(fèi)多少功夫就令周使能成了國(guó)軍的叛徒，許多愛(ài)國(guó)義士蒙在鼓中，以為周使能果真已經(jīng)叛變。江父憤憤不平對(duì)周使能恨之入骨，江泮決定與高天行一起去暗殺周使能。兩人出門在街邊散步，討論周使能的下落。

國(guó)軍高層對(duì)周使能叛變有所耳聞，周使能接到高層發(fā)來(lái)的電報(bào)，以為自己能獲取高層信任，不料高層要求他自殺證明清白。

高層的無(wú)情令周使能悲憤交加，數(shù)十年以來(lái)他鞠躬盡瘁為組織效力，從未產(chǎn)生過(guò)異心，不料組織冷漠無(wú)情，僅憑幾份報(bào)紙便產(chǎn)生了懷疑。

周使能失望之余，選擇投靠秋山，向其供出許多國(guó)民黨員名單。

滿憂打電話給秋山，命令秋山利用完周使能便將其殺害。

阿美因周使能叛變，不敢再回工作多年的軍統(tǒng)局，高天行決定利用軍統(tǒng)局的電臺(tái)引誘周使能現(xiàn)身，到時(shí)再將其擊殺。

深夜，軍統(tǒng)局辦公室漆黑一片，周使能坐在發(fā)報(bào)機(jī)面前，佩戴耳罩收接電報(bào)。

灑落月光的玻璃窗出現(xiàn)高天行的面孔，周使能迅速閃身藏到黑暗角落中。

高天行麻痹大意，推開(kāi)窗戶溜進(jìn)辦公室，瞪大眼睛打量四周，沒(méi)有防備到周使能忽然出現(xiàn)，握槍桿指住了他的腦袋。