高天行上門拜訪江泮，當他得知小東北是江泮的弟弟，頓時一臉鄂然，只能致予深深的歉意。

秋山陰魂不散邀請任海龍出任上海會長，負責管理上海，任海龍對日方入侵中國早已心懷不滿，毫不客氣拒絕了秋山的邀請。

日軍攻破南京城，數十萬民眾淪為日軍刀下亡魂，駐守在南京城的國軍愴惶撤退，置全城的民眾不顧。

日軍在南京城肆意屠殺中國民眾，引得天怒人怨，震驚國際。

高天行從報紙上看到南京淪陷的報道，悲憤交加上門找周使能，在其面前痛罵國民政府無能，導致中國的首都淪陷，成為日軍肆意屠殺的血腥地獄。

高天行空有一身本領，鞭長莫及無法救南京民眾于危難中，周使能趁機勸說他加入國民政府，為國效勞抵抗外敵，為數十萬的同胞們報仇血恨。

在周使能的勸說下，高天行收下了國民黨之間用于聯絡的絹帕，只要能跟日方對抗，為遇難的同胞們報仇，無論加入任何陳營他都無所謂。

日軍攻占南京城，燒殺搶掠無惡不作，報社發言人江秋聲寫文為遇害國民默哀，同時批評國民黨政府貪生怕死，軟弱無能，導致南京淪陷，害死了數十萬民眾。

國民政府對江秋聲在報上發表的言論極為不滿，周使能接到高層來電，高層要求周使能想辦法除掉江秋聲，挽回國民政府的形象。

周使能不敢違抗高層命令，找來高天行，花言巧語無中生有，將江秋聲描繪成一個不折不扣的漢J，高天行擔心再次被周使能欺騙，事先調查江秋聲的背景。

深夜，高天行潛入到江秋聲家中，出手結果了江秋聲的性命，江秋聲其實是一位憂國憂民的愛國義士，高天行沒有調查江秋聲的身份便冒然下手，等到他發現上當受騙，已然晚矣。

江秋聲遇害當晚，其妹江泮送宵夜上門,江泮一進屋就發現情況不對勁，不遠處的辦公室的地上躺著一個人，江泮懸緊了心，拎著宵夜一步一步往辦公室走去。