余家根為如何暗殺周使能頭痛，周使能是軍統局的人，暗殺行動一旦失敗，將給幫派帶來滅頂之災。經過一番思慮，余家根決定借刀殺人。

華燈初上，周使能到歌舞廳消遣，打發夜生活，享受工作之外的娛樂。

他萬萬沒有料到，一名殺手正在暗處監視他，侍機而動。

周使能喝完一杯酒，頓覺肚中翻江倒海，立時猜到有人在酒中下了瀉藥。

殺手潛伏在舞廳侍機而動，周使能見多了爾虞我詐，命懸一線絲毫沒有慌亂，而是借上廁所的機會跳窗逃走。

任非常進入廁所不見周使能，匆匆離開百老匯舞廳，一路追尋。周使能在逃竄路上被江泮救到拐角處，江泮雖知周使能是國民黨，但寬宏大量沒有見死不救。國難當頭，國共兩黨理應拋開成見，齊心協力對付日本人。

周使能返回府邸，在阿美面前講述獲救過程，江泮深明大義顧全大局，對國民黨有情有義，周使能感概不已，記下江泮的恩情，待日后有機會再回報。

任非常受余家根雇傭，出面暗殺周使能未遂，周使能同意阿美找任非常算賬。

入夜，阿美潛入任府，開槍射殺任非常未果，愴惶轉身往院墻方向逃去。在任家居住的高天行聞訊而至，在博斗過程中摘下阿美臉上的面紗，阿美暴露身份稱日后定會給出解釋，高天行只得放其離去。

翌日，阿美約談高天行，將暗殺任非常的前因后果說了一遍，高天行喚來任非常與阿美對證。

余家根為日本人賣命，任非常見利忘義，不明就里暗殺周使能，其行為等同助紂為虐。

經過一番商議，三人決定尋找機會除掉余家根，粉碎日方暗殺周使能的計劃。

余家根身邊時刻跟隨大量手下，高天行佩服面罩在街上攔住坐車逃跑的余家根，司機發動油門向高天行沖過去，高天行對著車頭連開數槍，子彈打在堅硬的車身上，沒有傷到余家根。汽車已經離高天行非常近，高天行無奈之下挪動身子閃到路邊，目送余家根坐車揚長離去。