雍親王在呂留良家里果然找到了小豆子和奶娘，他問兩人為什么不好好待在陳閣老家，而會在這里？雍親王從兩人口中得知自己當年換了陳閣老家兒子的事只有呂留良一人知道，再無外人知情，他很滿意，命人將小豆子和奶娘殺了，呂留良他自然也不會再留，一壺毒酒送他歸了西。

少年弘歷在雍親王的有意栽培下變得越來越驍勇善戰，在皇家狩獵之前雍親王又將自己親自根據皇上圣諭編輯的“秘籍”交給他，以期弘歷能在狩獵時有出色的表現，駁得皇上的另眼相看。果然弘歷的英勇表現讓康熙老懷安慰。

高公公傳旨，讓弘歷下課后去如意館面圣。弘歷在如意殿看到身穿法蘭西皇服的康熙正在讓洋畫師畫肖像，祖孫倆就《三國志》展開治國探討，當講到劉備托孤一節，康熙問劉備臨終之時對諸葛亮的一番話究竟是真情還是假意？弘歷一時答不上來，康熙跟他約定明天回話，弘歷回去后百思不得其解，正巧王府下人鄭強送美食進宮，弘歷讓他趕快回府問自己的阿瑪這個問題的答案。鄭強回府向雍親王這么一描述，雍親王立即讓鄭強去西直門幫弘歷趕做一套洋服，他要讓兒子投其所好。但來到如意館弘歷卻并未按照阿瑪給的標準答案回復康熙，而是根據自己的見解解釋了所謂的“帝王心術”，康熙表示自己有九十幾個皇孫，唯有眼前的弘歷最讓自己滿意。當康熙爺問到弘歷的武功練得如何時，弘歷表示父王已經找好十四叔教自己武功。

弘歷拜十四叔為師，十四叔上來就是一個下馬威，弘歷咬牙完成了任務，看著弘歷底子不錯，又加上皇上開了口胤禵這個師父想不當也不行了。吃飯時胤禵想借著弘歷喝多了套他的話，但弘歷明明喝得七葷八素的，卻嘴嚴得很，滴水不漏。

老八胤禩造訪十四爺，責怪弟弟沒有利用好機會，胤禵卻說這弘歷果然不愧是四哥的兒子，能把皇上哄得開開心心的，這小子可不好對付。不過胤禵還留有后手，他說弘歷就算過了酒桌這一招，不見得能過得了后面的招數。

弘歷在北五四所醒來，發現身邊睡了兩名宮女，暴怒，命人將兩宮女處死。康熙得知卻更加贊賞弘歷，同時命高公公前往十四和四王爺府上試探一番。十四正在和老八喝酒，面對高公公帶來弘歷在北五所殺人的消息，表現得十分鎮定。四王爺胤禛卻顯得十分焦急，表示愿意代兒子受罰。一個話中有話，一個眼后有眼，康熙感嘆兩個兒子都不是等閑之輩。康熙又命高公公觀察弘歷的態度，弘歷的淡定從容之態令康熙十分滿意，要給弘歷畫西洋畫，胤禛得知，興奮不已。

準噶爾進兵侵擾西藏，張廷玉建議派年羹堯前去平定甘藏邊亂，康熙質疑，弘歷力薦十四叔任撫遠大將軍，祖孫二人想到了一處。胤禛暗使年羹堯拖延運糧，擾亂十四弟的作戰計劃，使其無功而返，并派出血滴子刺殺十四弟，卻并未得手。康熙得知暗殺事件心里明白是自己的那些孽子皇孫在覬覦皇位，一時急怒攻心，身體狀況堪憂。