紫虛帶人來到陳府刺殺皇上未果，卻又被皇上發(fā)現(xiàn)，乾隆奇怪明明血滴子早已解散，怎么紫虛仍然活躍。

在西湖，面對如此江南美景，鈕祜祿氏身邊的太監(jiān)質(zhì)問李衛(wèi)為何皇上不把他們安排在孤山圣祖仁皇帝行宮，而要他們住在圣因寺時，李衛(wèi)無言以對，皇后替他解圍說是皇上一定覺得老佛爺住在圣因寺方便她誦經(jīng)禮佛。看著老佛爺對仁皇帝修的行宮十分向往，無奈之下李衛(wèi)只能讓鈕祜祿氏等人搬到行宮居住，并請來戲班子給太后助興。

老八找到十四，聲稱自己有他和莊有恭私下通信的所有密函，并掌握了記錄莊有恭貪腐流水的密賬，當(dāng)然他對密賬不感興趣，已經(jīng)讓它去了該去的地方，至于莊有恭他也借皇上之手除去了。老十四想要回老八手里的東西，于是提議和八哥再度聯(lián)手，老八提出讓十四弟回景陵當(dāng)三個月的阿其那， 以消他十幾年心中的郁悶，他就把所有的一切奉還給他。

弘歷將筑建防洪大堤的重任交給新上任的浙江巡撫吳永穗，并下旨，免除嘉興、紹興二府三年的稅糧。命吳永穗在三年之內(nèi)筑起一道五百里堅不可摧的塘堤。

十四王爺暗中使壞，設(shè)計想讓陳邦國和弘歷兄弟二人自相殘殺，便讓紫虛放出消息說陳夫人病重請陳邦國回海寧，同時，十四聽聞弘歷和鈕祜祿氏都在海寧，于是送了一出“貍貓換太子”的好戲到了行宮，把李衛(wèi)請的戲班給趕走了。

何其剛稟報乾隆說陳邦國回到海寧老家硬要接老夫人去太湖，老夫人當(dāng)即氣得暈了過去，陳閣老拿著雞毛撣子把陳邦國一頓痛揍，并罰他在祠堂跪著反省。

乾隆聽聞閣老夫人即將病逝的消息，急速趕回陳府，但已經(jīng)晚了一步，夫人已經(jīng)離世，邦國把責(zé)任怪罪在弘歷身上，兩人起了沖突。弘歷表示當(dāng)務(wù)之急先把魚娘找回來。

《貍貓換太子》開唱，老佛爺、皇后、十四王爺坐在臺下是各懷心事，李衛(wèi)急令人去告皇上，就說十四王爺?shù)搅斯律叫袑m。

便當(dāng)面悼念母親，只能在夜深人靜之時，偷偷祭奠母親的亡靈。在閣老夫人墳前，弘歷的行蹤被紫虛發(fā)現(xiàn)，他帶領(lǐng)血滴子要讓弘歷魂斷海寧，最終未果。魚娘的出現(xiàn)，讓弘歷驚喜不已，兩人深情相擁，躲在暗處的四娘看到這一幕黯然神傷。弘歷要將魚娘帶回宮中與鈕祜祿氏相見，魚娘決定隨弘歷進(jìn)宮。