為了解決和齙牙洪之間的矛盾，呂萬才請了杰森做中間人調停。

吉川知道杰森和呂萬才斗敗了齙牙洪后認為可以利用這個機會拉攏他。

吉川去找齙牙洪，提出條件要和他共同執掌上海灘。吉川告訴齙牙洪幫他打敗杰森。齙牙洪知道杰森和田中的關系沒有答應吉川。

呂萬才去見老趙的時候告訴他自己要加入青幫拜老頭子，以此來掩護身份幫助陸崖開展工作。

呂萬才把自己的想法和杰森說了。杰森答應幫呂萬才引薦佟老板。

張大寶和呂萬才說葛師爺成天在天蟾亂轉想把葛師爺送弄走。呂萬才說你送他回去啊，張大寶說不行叫他在人家蒸發。呂萬才讓張大寶容他想想，兩人這一翻話都讓在門外的葛師爺聽著了。

葛師爺為了保命給杰森打了電話，葛師爺要告發呂萬才他們。杰森帶著呂萬才去見佟爺了。葛師爺告訴何叔杰森回來一定要帶人來天蟾。

佟爺沒給杰森面子，反要剁了呂萬才一雙手。杰森在一旁替呂萬才說都著好話。呂萬才也說自己這次

來上海有重任在身事關抗日大局，想拜在他門下得到保護。

葛師爺躲到了一間密室那門只有炸彈才能炸的開。張大寶為了讓師爺出來用煙熏他，葛師爺在里面告訴他們快跑吧自己已經難杰森打過電話了。

杰森回家何叔把葛師爺打電話的事說了。杰森帶著十一就要來天蟾。張大寶這邊趕緊把情況告訴了呂萬才。

呂萬才叫門葛師爺也不開就要等著杰森來再說。杰森來后呂萬才讓張大寶和焦大鵬趕緊把杰森請到自己辦公室，自己先和葛師爺再談談。

杰森要找葛師爺，大寶和焦大鵬有點推脫，杰森要自己去找，這時葛師爺和呂萬才推門進來了。葛師爺說找杰森來是為了商量下呂萬才和曉婉的婚事。