呂萬才向吉川解釋了那封信的意思，田中聽著感覺很奇妙，吉川確認他是運城人。日軍在等待山西方面的回電，呂萬才以肚子疼為由去了衛生間，他拿回了事先藏在那里的槍支，呂萬才可以肯定吉川通過杰森和山西取得聯系，他認為自己最后能做的是找機會除去田中和吉川，為槍械師以后的安全性提供保證。

呂萬才在為是否開槍而發憂慮，日軍得到回復后確認呂萬才就是晉緩軍方面的人，田中希望他能原諒他們的唐突，呂萬才希望他們早些放自己的兄弟們出來，田中讓美智郎放了呂萬才的人。秋張來到天蟾大舞臺后被小野跟蹤，小野讓她交出地下室的鑰匙，秋張無法阻攔，小野用鑰匙打開地下室的房門，但他們一無所獲，陸崖并不在里面。

呂萬才回到天蟾大舞臺后聽秋張說起陸崖不見的消息，他感覺陸崖不像是被日本人帶走，呂萬才和秋張一起回到杰森家里，杰森叫就知道他家中已被安裝的監聽，喬納斯找到那些，趙大寶被捕后杰森已派蕭十一接回陸崖，陸崖被藏在書房的秘室里。在杰森的幫助下陸崖又恢復了實驗室并開始繼續工作，但和純子的決裂讓他心里有些難受。

趙大寶給陸崖送去點心，陸崖向他問起只否相信愛情，趙大寶不懂愛情，他有妻子和孩子，但都被日本人的炮彈炸死，那都是很久以前的事情。在黃崖山被關押的晉緩軍正尋思著趁機逃跑，他們在監獄墻上挖開一個洞口要逃走時被看守發現，俘虜們鉆入林子里，追趕的衛兵沒追上黃青元，組織上擔心黃青元回去后暴露呂萬才的身份，他們連夜撤退。

黃青元回到晉緩軍后認為那批貨只有在淪陷區才能賣出好價格，他想去一趟上海找到危害老二的人。王部長和呂萬才取得聯系說明被關押的黃青元逃走，黃青元曾是有名的大土匪，呂萬才知道短期內還是安全的。呂萬才向隊員們提起曾經襲擊的黃青元，總部擔心他們會到上海找他們報仇，呂萬才不想半途而廢，趙大寶想放棄天蟾，只需確保在他們來之前就安排好歡迎儀式就行。

吉川和小野見到朱重陽，朱重陽知道他們想利用自己找到陸崖，吉川向朱重陽說起他爸在汪精衛手下任職，朱母不明白政治，朱重陽清楚他父親是當了漢奸。吉川知道純子和朱重陽等人都是好朋友，還嘲笑他是懦夫，吉川還說起陸崖的父親是被純子的父親殺害。吉川的話不斷在朱重陽腦子里浮現，這讓他重新對純子的感情燃起希望。