陸崖舉槍對住純子，他要血債血償，陸崖認定田中殺害了他父母，純子讓他開槍，她愿意替父親償還罪惡，但陸崖還是沒下手。呂萬才找不到陸崖后十分著急，陸崖回去后被他指責，呂萬九猜出他去見了純子，陸崖將槍放在桌上，他無法對純子下手，呂萬才提醒他不可以把仇恨發泄在純子身上，盡管陸崖知道純子是善良的姑娘。

純子回家后憤怒地推開田中的房門，她指責他出賣陸崖的父母，純子否認見到陸崖，田中欣賞她的原則。純子將自己關在房間里割腕自殺，她被人發現后送去醫院搶救，田中趕過去看望，他看著躺在床上的純子感到恥辱。曉婉按呂萬才的話給組織上發報，呂萬才感覺過地平靜也不是好事，他認為危險會在平靜中悄然逼近，老趙提出讓曉婉和他在一起，呂萬才正有此意。

太行山共產黨指揮部的王部長想盡快找到晉綏軍和上海方面聯絡的秘密，主要是為了給呂萬才等人提供堅強的后盾。指揮部很快搞到晉緩軍和上海聯絡的密碼本，吉川向小野問起可疑對象，他仍懷疑呂萬才，小野認為機會不大，吉川讓他多動腦筋。吉川將懷疑呂萬才的原因匯報給田中，他想設一個局。呂萬才的手下被吉川派人抓走，他在門口看到后急忙脫身，杰森讓他讓了自己的車離開。

呂萬才想讓杰森想辦法救出自己的兄弟，杰森說起特高課的人來找到他，田中給杰森打去電話，呂萬才無法冷靜下來，他要候辦法將消息傳遞出去，只是不知道用什么借口出去，呂萬才想到了秋張。大寶受刑，他堅持說自己只是一個商人，小野向他說起黃崖山，吉川認為大寶是扛槍打仗的。呂萬才想從杰森家里出去時被人阻止，他只好留下來，他不明白杰森的意思。吉川在田中面前向杰森說呂萬才是八路軍，杰森要看證據，他讓吉川放了大寶。

秋張見呂萬才一籌莫展，她借倒茶之機和呂萬才聊天，呂萬長將司告訴秋張，秋張準備去找老趙并轉移陸崖。秋張出門時將槍放在包里，杰森帶著田中和吉川來到他家，呂萬才聽到聲音后出門，秋張隨即出去，呂萬才被搜身后沒發現武器。吉川故意在呂萬才面前提起黃崖山，還說他冒充晉緩軍潛伏在上海，吉川對呂萬才步步緊逼。日軍以杰森的名言給晉緩軍發報來求證呂萬才等人的身份，呂萬才打開吉川給信件。