七七事變之后，全國抗日斗爭風起云涌，在德國接受特種兵訓練的孟云霄被國民黨召回國內。孟云霄搭乘的飛機在空中打掉一架敵機后被擊落。孟云霄落在了一個集結了共產黨、國民黨、日本軍隊三方勢力的鳳凰山。一落地的孟云霄就幫助鳳凰山的女匪首火鳳凰打退了日本軍隊的進攻。國民黨方面的郭萬銘部掃蕩日軍，殘殺俘虜，并想趁機剿滅火鳳凰匪部。而八路軍方面準備要將這一股日軍殲滅。孟云霄擊斃一日兵后救下火鳳凰。郭萬銘和八路軍方面的縱隊司令陽光，八路軍戰士李淑蔚被火鳳凰關押進大牢。