李淑蔚、秦漢、小三手等人化裝進入感恩寺，但卻發現和尚是日軍所假扮。小三手混進后殿，發現了軍火，但他被小日軍井上發現。小日軍井上放走小三手。孟云霄承包了日軍工事，暗中打洞進入感恩寺。孟云霄將軍火劫走并嫁禍給郭萬銘。李淑蔚對孟云霄另眼相看。古敬齋興兵抗日，成立救國同盟軍。孟云霄決定要建兵工廠了，便和火鳳凰前往勘察地點，火鳳凰向孟云霄吐露心聲，并向他透露了自己的身世，孟云霄裝傻掩飾內心的感觸。軍統特務張開江來到鳳凰山，擔任獨立縱隊特派員。