孟云霄在車上藏兵，和任漢內應外合，殺掉座山虎，吞并二虎山，收服韋二虎的軍師岳文。顧子勝貪污舍粥糧。孔廷棟和向三虎裝扮成難民來吃粥，被莫碧蘭認出，兩人被擒。孟云霄要殺孔廷棟，莫碧蘭救了他。在八路軍招兵的時候，孫和尚等人與八路軍的一個連隊起了沖突，八路軍決定要進攻鳳凰山。