波士頓一家廉價旅館一名年輕男子（后來才知道叫Christopher）剛與一個名叫Loraine（注意不Lorraine所以說了句：只有一個R）舞女走進洗手間從隨身包中取出一支注射器好像準備著什么這時聽見Loraine尖叫聲痛苦地捂著肚子大叫肚皮上似乎有什么東西滾動著Christopher放下神秘配制劑把Loraine抱上車去醫院途中Loraine腹部開始變大成球狀Christopher把丟醫院街頭后匆忙逃離現場醫生馬上準備接生們聽到惡心撕裂聲音Loraine死了醫生馬上切開那巨大腹部們眼瞳嚇得放大一名護士恐怖中尖叫

波士頓市中心Broyles特工與調查委員會正舉行絕密會議委員會成員中包括超級動力公司高級雇員Nina Sharp當Broyles特工介紹三人調查小組時候Nina Sharp對 "瘋子科學家、叛逆兒子和性格頑固FBI女特工" 表示出了不屑和輕蔑不久就叫Olivia來FBI說最近招聘一個特別小組叫組裝隊伍

醫院Broyles說Loraine到達醫院后很快就死了孩子從出生到老化成80歲模樣并死去所有事情只經歷了4個小時Walter將這個 "四個小時大老爺爺" 帶回實驗室里研究Olivia和Peter到汽車旅館去調查犯罪現場

Peter洗手間里發現了幾滴桔黃色油狀物而Olivia則發現兇手事先就把床單換成了用水浸泡過亞麻布12年前Olivia剛加入FBI時與John合辦第一個案子就與這名兇手有關這名兇手最慣用手法就將受害女性全身麻然后用刀取出大腦中某一塊由于證據不足本案后來成了懸案觸景傷情Olivia立刻想起了John如果Olivia判斷對那這個操作手法相同人還會再次殺人

與此同時Christopher進入了一個酒吧并引誘了一個年輕女人下一個受害者帶來到一個倉庫閣樓內看窗外橋風景時Christopher準備了一支注射器猛然刺入后腦勺

Peter返回到實驗室Walter說有個好消息：想起了17年前車子停哪里！然后們前往被鎖車庫輸入密碼那里找到旅行車里面有Walter藏著研究資料和重要文件

Walter想起30年前和一起做快速增長實驗CLAUSE PEROSE博士目前波士頓學院當教授與此同時Christopher繼續令人毛骨悚然工作---倉庫挖取青年女人一部分腦

Penrose博士曾致力于生長激素研究但出于倫理道德上考慮一年后就停止了所有實驗Penrose博士并沒有向Olivia和Peter提供任何有價值線索很快第二名受害人尸體被發現了

越戰期間美國政府曾秘密進行人造戰士實驗這些人造戰士可以快速出生、快速成長但當們達到指定年齡段時科學家卻找不到方法來降低生長速度實驗因此宣告失敗沃爾特猜測某人已取得了突破這個殺手其實個實驗品殺手必須偷取受害者腦垂體以保持自己不衰老

倉庫閣樓內殺手與Claus Penrose博士交談博士兒子Christopher現很痛苦急需要另一個人腦垂體

Walter有了一個大膽想法－－要通過特殊裝置查看第二名受害人死前視網膜上殘留最后影像這玩意只有超級動力公司才有Olivia只好求諸于NinaNina竟爽快地答應了Olivia要求并故作誠懇地勸慰了Olivia幾句

Christopher進入另一個酒吧尋找下一個受害者并把帶回了閣樓而Olivia小隊已得到受害者眼睛圖像一座橋根據橋角度找到倉庫

Olivia和Peter趕到倉庫閣樓Penrose博士正協助兇手摘除第3名受害人腦下垂體兇手偷偷溜走Olivia留下Peter看守Penrose博士自己追了出去但Penrose故意將過量麻醉藥注入受害人體內Peter手忙腳亂地救治時候Penrose逃走了與此同時Olivia發現那名兇手已經老死街頭幾分鐘內蒼老了差不多50歲就快要停止呼吸說出一個實驗品某人制造了父親不讓死

Olivia將借來裝置還給NinaNina卻乘機勸說Olivia加入超級動力公司為們賣命盡管這個提議頗具誘惑力但Olivia還拒絕了

當Walter問Olivia否知道Peter病史Olivia全然不明白說些什么于Walter決定繼續保密

一個秘密地點有3名年輕男子看起來像孵化器機器里...成長...