紐約布魯克林區一個陽光明媚中午一個看起來很怪異光頭坐一處建筑工地對面小餐館里點了一份很怪異午餐（三明治中添加了11個辛辣無比塔巴斯科辣椒）然后記事本上寫著一串又一串很怪異字符還不時用一部很怪異望遠鏡查看工地上施工情況突然建筑工地上發生了劇烈爆炸一臺吊車砸向旁邊建筑四周塵土飛揚人們四散逃命光頭卻很從容地走向爆炸現場掏出 "手機" 通知某人："它抵達了"

凌晨Walter一直床上默默背誦無醇飲料配方睡不著Peter又煩又氣Peter再次向Olivia表達了退出 "調查小組" 想法－－因為作用僅僅一個保姆對于調查 "The Pattern" 沒有任何幫助說得也許沒錯但Walter也明確告訴過Olivia：如果Peter退出也會退出Peter有些無可奈何

Broyles把 "三人小組" 召集到爆炸現場官方鑒定結論為：爆炸由煤氣泄漏引起－－這并沒有錯問題什么東西導致了煤氣管道破裂？調查人員現場發現了一個60厘米高、外形很像子彈容器這種東西并非第一次出現－－1987年這東西曾出現某軍事基地附近Walter要求Broyles想一切辦法將這東西轉運到自己實驗室（哈佛大學）

Olivia前去拜訪一位老朋友－－此人曾于1987年參與了對該柱體調查工作調查中們發現柱體一定頻率下會產生振動可能向外傳送某種信息但沒等們開展進一步研究柱體從實驗室掉落到地下室引起一場爆炸然后就消失了20年來再沒有人見過它

正當Walter自己實驗室里研究柱體時候一個面色陰沉人帶著一把威力巨大脈沖槍來到紐約市某倉庫尋找這個柱體

入夜Olivia被一陣電話鈴聲吵醒已死John Scott！當Olivia反查電話來源時卻發現自己手機三個小時內都未曾接到過電話

Walter告訴Peter自己曾替軍方研究過雷神計劃這種武器可以射穿地球核心攻擊地球另一端（或者任意一個地點）目標此時細心Olivia1987年柱體爆炸現場資料圖片上認出了那個神秘光頭－－此人首集中曾出現John Scott所醫院里Olivia立刻將此發現告訴BroylesBroyles什么也沒說把Olivia帶進秘密資料室墻上掛滿了此人資料照片－－原來FBI已經關注此人很久了超過36起與 "The Pattern" 相關災難中此人都曾到過現場FBI將此人稱作 "觀察者"因為似乎什么也不做只一旁靜靜地觀察事情發生

Olivia打電話將倉庫遇襲事通知Peter但Walter第一反應卻要Peter替找鋁箔來Walter給出解釋：鋁箔能阻斷柱體向外傳送信號這聽起來似乎很有道理Peter于立即動身去找Peter剛剛離開Walter就用麻醉針弄暈了Astrid等Peter回來時候Walter和柱體都不見了

與此同時Walter一餐廳一邊喝著心儀無醇飲料一邊與那名光頭會談光頭感謝Walter替藏起了 "信標"并稱Walter心中所有疑問不久就能得到解答隨后Walter故意被警方發現回到了FBI總部但始終不肯透露柱體去向Walter說為了不讓柱體落入壞人之手必須將它再藏四個小時

Peter對父親固執和不可理喻感到徹底失望怒氣沖沖地回到地下實驗室收拾行裝準備另找工作但不知道拿脈沖槍家伙一直暗處等著……這家伙將Peter綁架到某個密室給鼻子里塞上很長電線并用很強電流刺激大腦試圖找出柱體下落。

Olivia發現Peter被綁架后立即向Walter求助但Walter覺得為時已晚－－盡管Peter什么都不知道但壞人依然可以從那里獲知柱體位置這家伙帶著Peter來到墳場命令挖開祖父墳墓柱體果然就藏這里正此時Olivia駕車趕到最終這家伙被Olivia擊斃當Olivia檢查尸體時候掉地上柱體突然鉆進地表深處不見了蹤影

一直樹林里觀察整件事光頭掏出 "手機" 通知某人："（東西）已經按時離開了" Peter從背后將光頭撲倒地要求說出柱體秘密但光頭作出了非常驚人舉動：開始重復Peter所說每一句話甚至包括Peter剛剛想到還沒來得及說出口話光頭所說最后一句話："你認識我父親嗎？" 不知道這光頭說自己還說Peter隨后光頭取出一支脈沖槍將Peter擊暈

Olivia到醫院接Peter出院時候遇到BroylesBroyles告訴柱體已經找不到了神情沮喪Peter依然沒能從昨晚驚嚇中回過神來感覺Walter有很重要事情瞞著－－除非弄清真相否則不會再輕言退出Olivia笑了伸手遞給一張正式證件－－Peter現身份國土安全部平民顧問

Peter問Walter：別人怎么能通過自己大腦獲得Walter才知道信息？Walter說兩個人越親近信息滲透性就越強－－這種過程可能并不來源于普通交流而潛移默化Walter還說了個故事－－原來光頭對們父子有救命之恩當光頭救時候感覺光頭似乎進入了大腦遍歷了所有記憶光頭要Walter日后報答Walter不明白這話什么意思直到那個柱體出現眼前－－大腦中就像出現了一本說明書一樣

生平第一次Peter感覺父親確說真話

忙碌了一整天Olivia回到家里……突然！已經死去John Scott出現眼前！還主動向打招呼！