畢香妮以服務(wù)員打掃房間為由騙開(kāi)天津大飯店318房間的門，李三開(kāi)門后畢香妮進(jìn)后，畢福友在外面偷聽(tīng)。畢香妮自稱飯店外面有人要?dú)⑺钊齽袼s快回家，她只好說(shuō)明來(lái)意，李三騙她出門，畢福友趁機(jī)離開(kāi)，李三從窗戶出去后看到畢福友坐黃包車離開(kāi)。畢福友來(lái)到天津警察局指責(zé)馮局長(zhǎng)，馮局長(zhǎng)提議讓周志岳處理賭客之事，還把D客當(dāng)成了燕子李三。

邵光耀帶警察來(lái)到鄭瘸子的古董店，鄭瘸子因涉嫌劫走燕子李三被邵光耀帶走，鄭瘸子大叫冤枉，邵光耀命人將古董店的東西收拾一下拉到警察局，杜小飛和陳若云看到鄭瘸子被抓走后出手相救，但鄭瘸子行動(dòng)不便被便衣絆倒，杜小飛和陳若云及時(shí)逃走，鄭瘸子被抓回警察局。杜小飛看到借后才知道李三是擔(dān)心他們的安危，陳若云和杜小飛一起返回天津。馮局長(zhǎng)找周志岳和劉杰說(shuō)起金溝D坊的賭客，還將懷疑燕子李三的情況說(shuō)明，周志岳聽(tīng)完后準(zhǔn)備去走訪一下，他知道李三從不殺人，周志岳也注意到馮局長(zhǎng)的話破綻百出。

馮局長(zhǎng)命人將周志岳和劉杰的畫像給高四海，他不想讓他們和賭客們接觸。劉杰拿出錢來(lái)接近賭客，他想了解金溝賭坊的事情，打聽(tīng)之后和張隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)的出入很大。周志岳和劉杰猜出給老百姓們送錢的就是李三，周志岳接到上級(jí)新任務(wù)，組織上讓他們盡量阻止華北五省自治，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，周志岳真實(shí)身份是共產(chǎn)黨的地下組織人員。

劉杰查到那個(gè)車主是畢福友，他向周志岳匯報(bào)情況，周志岳看出畢福友和日本人勾結(jié)，他判斷馮局長(zhǎng)張隊(duì)長(zhǎng)隱瞞了實(shí)事，還明白他們是想借刀殺人。由美子上了畢福友的車，岡村擔(dān)心金溝堵坊之事，畢福友見(jiàn)到岡村后說(shuō)明情況，岡村才是D場(chǎng)背后的真正老板，由美子想?yún)f(xié)助調(diào)查，岡村向畢福友說(shuō)起紅白芙蓉圖。李三和甄帥說(shuō)起畢香妮來(lái)找他之事，李三發(fā)現(xiàn)畢福友弄了一副紅白芙蓉圖，那也是國(guó)寶，他不能讓它落在日本人手里。

馮局長(zhǎng)在報(bào)紙上找到關(guān)于李三的報(bào)道，他擔(dān)心弄巧成拙，還決定先下手為強(qiáng)。畢福友向邵光耀說(shuō)明李三來(lái)到天津，邵光耀匯報(bào)抓獲鄭瘸子，他們?cè)谏酃庖依锖偷赇伓紱](méi)找到金縷玉牒。監(jiān)視李三的人被發(fā)現(xiàn)后馬上撤退，李三從窗戶來(lái)到房頂，殺手們追蹤李三，李三故意暴露，他被堵在屋里。