入夜后李三和杜小飛來到畢福友家的高墻上，畢福友家里早已設下埋伏，李三決定另找機會。鄭瘸子幫李三找到新的住所，李三看到房子后夸獎辦的不錯。鄭瘸子找來一群學生幫忙，學生們在街上攔住了畢福友的汽車，之后杜小飛假裝騎車被畢福友的汽車撞上，李三趁機上車用刀架在畢福友的脖子上。

邵光耀將畢香妮身后綁了假炸藥后換回畢福友，李三和杜小飛趁機離開，畢香妮沒能被李三救出。黃局長召集警官開會商量燕子李三的案子，周志岳不同意換人偵破，他向黃局長請示再給自己一段時間，黃局長同意再給他幾天時間。

畢福友安排人帶畢香妮從天津去日本，畢香妮在途中跳河逃走。假冒燕子李三的盜匪來到孫府行竊時被周志岳布控，盜賊要走時周志岳推門而入，周志岳將其活捉，但盜賊借機逃走，周志岳不慎受了刀傷。周志岳讓劉杰緊盯，如果不行就讓李三出馬。畢香妮從河里上岸后找到甄帥，甄帥將她收留。

劉杰向周志后提議對那盜賊將計就計，見到李三后劉杰說明抓捕盜賊之事，李三看到那個紙燕子，他同意配合周志岳的行動，陳若云的話讓劉杰明白她是在回絕，李三相信師叔不會陷害自己，陳若云那樣做也是出于安全考慮。由美子向岡村匯報說鄭瘸子交出的金縷玉牒是贗品，岡村很生氣，他讓畢福友想辦法找回真品。

李三和杜小飛被周志岳請到警察局，邵光耀躲在一旁偷看，他總感覺看著眼熟。李三和杜小飛準備從踩慢盤子入手，劉杰向他們說出將計就計之辦法，他對一些達官顯貴已經做出篩選。畢福友叫邵光耀前來說明金縷玉牒是贗品，他也是想辦法滿足日本人。