莫甘娜和莫格斯來到了愿望之島，莫格斯用自己的軀體刺破了結界，怨靈開始肆虐這甘美洛特。亞瑟和他的騎士當然還有他的男仆梅林就前往愿望之島去修補結界。在路上梅林為保護亞瑟而被怨靈纏身，亞瑟讓蘭斯洛特帶著梅林回甘美洛特找蓋尤斯治療。