亞瑟生日，有舞者和雜技團前來表演。結果其中有人圖謀不軌，設計想陷害亞瑟，他們請亞瑟做志愿者幫忙表演，在他咬的蘋果上涂了毒藥，他意志不清，來到烏瑟的房間，結果睡著了。迷茫之間發現有人想殺自己，但是他沒什么力氣，關鍵時刻，一蹶不振的烏瑟忽然奮起，救了自己的兒子，但也受了重傷亞瑟為了救烏瑟，決定求助于魔法。梅林想幫忙，就建議他去找一個魔法師，也就是80歲的梅林，交換條件是亞瑟掌權后魔法能得到公正的對待。莫甘娜聽說了這件事，就把詛咒的項鏈帶在烏瑟身上。當梅林想救他時，因為項鏈的原因，結果烏瑟反而死了。亞瑟以為是魔法師殺了烏瑟，反而更恨魔法了，亞瑟即位。