邁克埃琳娜和梅駕駛飛行器趕往太平洋地區美軍發射井，他們想搶在蜂巢趕到之前。因為那兒的導彈發射裝置，很可能被蜂巢用來高空散播病毒，感染正常人轉化成被他控制的異人。但五小時前，發射井的工作基地人員就已經失聯。

情況緊急，格倫向國防部高官索要停止發射的代碼，高官不同意，而要因循守舊地按程序來，如果真的那樣做，得耗時兩周。在他們視頻談話時，菲茨根據談話內容，將代碼存放地址通知了菲爾，并假扮高官通知下屬將代碼交給菲爾。

邁克他們已在發射井降落，他們抱著不成功便成仁的決心。千鈞一發之際，發射被及時中止。憤怒的蜂巢知道又是神盾局作梗，他一面讓博士想辦法解決發射問題，一面決定報復神盾局。

林肯以身犯險，將蜂巢引到邁克所在的地方。邁克安裝了專門對付蜂巢的裝置。他們想用這裝置燒壞蜂巢的大腦。趁蜂巢陷入混亂之時，他們趕去解救人質。博士也趁機脫困。甚至在蜂巢追出來的時候，他們還將蜂巢困在玻璃艙內凝膠塊中帶回了神盾局。

格倫對此十分滿意，感到事情有了巨大進展。但裝滿感染人類病原體的彈頭被蜂巢藏起來還沒找到。

回來的黛西盡管提供了大量情報，對神盾局抓捕蜂巢十分有幫助，但她陷入對往事的自責和擺脫蜂巢的不適矛盾中，難以理性。邁克寬恕原諒讓她感動。她及時控制了心中陰暗面的擴展。

菲茨被原始異人襲擊，幸虧西蒙斯及時打開門才得以逃脫。但那些原始異人將蜂巢救了出來。蜂巢從黛西那兒了解到了神盾局的一切，他很快發現，通過和風也照樣能起到散播病毒的目的。這時，黛西來到他面前，慢慢跪下，求他再次接納她。