黛西跪求蜂巢重新接納自己，蜂巢先是狐疑但很快同意。他將手放到黛西臉頰，但馬上又抽回了手。因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)黛西有了免疫力。黛西趁其不備，對(duì)他發(fā)動(dòng)了攻擊，但最終被營救蜂巢的詹姆斯等人擒獲并帶走。留在神盾局的原始異人們繼續(xù)對(duì)神盾局的人進(jìn)行攻擊，埃琳娜為了保護(hù)邁克中彈倒下了。這些異人們唯一的缺陷是視力差，聰明的西蒙斯發(fā)現(xiàn)這點(diǎn)后，調(diào)高了溫度，這些異人們于是變成了睜眼瞎。

梅和菲茨進(jìn)了和風(fēng)，菲茨機(jī)智地?fù)魯懒思⒕瘸隽索煳鳌７涑沧屨材匪拐业剿麄儭７茽栆柴{機(jī)追了過來，為了避免更多特工們受傷，他留下了邁克他們，獨(dú)身前去配合梅和菲茨。但隊(duì)員們顯然不甘自己怕局長(zhǎng)如此受傷，最終他們?cè)O(shè)下了更好的計(jì)謀。

當(dāng)菲爾出現(xiàn)在蜂巢面前時(shí)，蜂巢從新沃德的樣子變回本相，因?yàn)樗炔患按叵胝加蟹茽柕纳眢w和記憶，從而以菲爾的面目出現(xiàn)，號(hào)令神盾局。誰知這一切早在預(yù)料中，他面前的菲爾只是個(gè)全息影像，用來分散他注意力的。神盾局的人已經(jīng)登艙并和梅黛西他們會(huì)合了。

黛西明了了自己的命運(yùn)， 她決定將裝有彈頭的部分帶入太空，然后引爆拯救地球上的人們。林肯發(fā)現(xiàn)了她的決定，利用手動(dòng)裝置，率先升入太空，選擇了自我犧牲替黛西完成使命。黛西心痛欲碎，她覺得他是在為她曾犯下的錯(cuò)付出代價(jià)，菲爾安慰她說，是為所有人的錯(cuò)。太空中，林肯在為自己能同時(shí)拯救世界和自已所愛的女人而欣慰。

林肯與蜂巢一同在太空中爆炸了。神盾局的特工們?nèi)即瓜铝祟^。悲哀在所有人心中漫延。

六個(gè)月后，邁克和菲爾按命令等待抓捕黛西，神盾局的人就要被分流了，兩人對(duì)自己將來會(huì)被安排到什么地方也并不清晰。黛西不斷地利用自己的異能在銀行做案。她用這筆錢幫助了能預(yù)示未來的死去的異人的妻女，在菲爾和邁克抓到她之前，成功逃脫。