阿德爾接到通知，提前一天向當選總統作簡報。他心中暗自得意，用盡各種手段，終于讓基恩的態度有所改變。果然，第二天一大早，阿德爾剛進總統套房，就能感覺到當選總統基恩和幕僚長羅勃的敵意大減。基恩在伊朗問題上的讓步，使得阿德爾更加確信現在是安插人手的機會。于是他提出更換國務卿等提名人選，剔除那些對伊朗過于溫和的人員。鑒于自己在伊朗問題上的失誤，基恩不想一錯再錯，便同意了阿德爾的要求，并希望阿德爾能提供推薦名單。談話結束后，基恩首次與阿德爾握手，表現出對情報部門的器重之意。

既然當選總統已經相信了伊朗正在違反核協議，那馬吉德也就失去了利用價值。從基恩下榻的酒店出來后，阿德爾馬不停蹄的來到馬吉德所在的酒店。馬吉德正在窗前享用著早點，幻想著拿回幾千萬美元后該如何打發自己的退休生活。可他等來的不是資金的解凍證明，而是隨同阿德爾而來的摩薩德特工。馬吉德在伊朗的幾十年里時時刻刻與以色列為敵，他萬沒想到阿德爾會過河拆橋，把自己送給摩薩德。他從餐桌旁跳起來，快步走到沙發后。阿德爾以為他這是在負隅頑抗，便指揮特工上前抓人。其實馬吉德自知在劫難逃，他借著沙發的遮擋，偷偷撥通了卡莉的手機。

這會卡莉正心情煩悶，剛去見過心理醫生，把不堪回首的往事都說了一遍。尤其講到弗蘭妮的生父布洛迪時，就心如刀絞。按法院規定看過心理醫生，然后就是等兒童服務部門的通知。回到家的卡莉看見麥克斯正坐在桌前研究科林探員生前給卡莉撥打電話的地點，那家神秘的私營企業。從種種跡象來看，這家企業絕不一般。麥克斯已自作主張的投遞簡歷，應聘網絡主管職位。卡莉當然不希望自己的老朋友涉險，但麥克斯已打定了主意。這時卡莉接到了馬吉德的電話，接通后對方卻沒有反應。卡莉正納悶時，突然傳出馬吉德的聲音。電話里馬吉德大聲斥責著阿德爾，卡莉馬上意識到馬吉德有危險，立刻將電話轉給索爾。正因被馬吉德背叛而心灰意冷的索爾一聽到聲音，立刻讓局里唯一還能信任的內特追蹤電話位置。隨著電話里馬吉德的反抗聲音越來越強烈，內特也在盡力縮小范圍。最終，電話那頭歸于平靜，內特沒能及時定點到準確方位。

等根據手機信號追蹤到準確位置，索爾和卡莉趕到馬吉德的房間時，早已是人去樓空，手機也沒了蹤影。卡莉掃視了一下房間，發現一堆洗澡毛巾被丟棄在地板上。她馬上想到馬吉德是被人用收集換洗毛巾的拖車運出了酒店。隨后她跑到酒店換洗間，當撥通馬吉德電話時，一輛拖車里傳出了電話鈴聲。這正是馬吉德的手機，手機里儲存著審訊納菲斯的視頻。馬吉德將手機留給了卡莉和索爾，就是希望能扳倒阿德爾，也算是為他自己報仇雪恨。

這段審訊視頻被送到基恩的手里，雖然納菲斯只是承認受雇于摩薩德，但把前前后后所有事情連在一起，基恩也不能不懷疑是阿德爾在幕后操縱。阿德爾如此玩弄手段而又冷酷無情，讓基恩不寒而栗，也讓她堅定了削弱中情局的決定。可是在司法部長提名候選人，現任副檢察長喬治·帕利斯審核了卡莉提供的證據后提出了自己的意見。不論是納菲斯的審訊視頻，還是彼得拍下的照片，又或者是科林探員被害案，沒有一件能直接指向阿德爾。換句話說，要指控阿德爾只能利用他涉嫌掩蓋柏林情報站漏洞一事，根據《間諜法案》撤銷阿德爾的局長職位。卡莉聽到這話就傻了眼，幾周前她曾向基恩提到過此事。阿德爾違反規定，未上報柏林情報站長艾莉森系俄羅斯潛伏在中情局的間諜。因索爾與艾莉森是情人關系，揭出此事，勢必會終止索爾的情報生涯。在指控阿德爾和犧牲索爾之間，讓卡莉陷入兩難。

卡莉還沒決定是否對艾莉森一事發表聲明，基恩就只能繼續對阿德爾客客氣氣。當阿德爾前來做簡報時，基恩努力保持風度，盡量不讓阿德爾起疑。可老奸巨猾的阿德爾從基恩過于熱情的態度里察覺到異常，將原本要提交的推薦名單又悄悄塞回了西裝內袋之中。

基恩總統為何會突然轉變，阿穆爾百思不得其解，這讓他非常懊惱。深夜回到家中，剛想喝杯威士忌定定神，猛然看到彼得舉著手槍站在房間里。彼得從湖邊小屋逃了出來，路上又從槍械店偷了幾把稱手的武器，他現在就要來為阿斯特麗德討回公道。阿德爾培養了彼得，當然也知道彼得的弱點。他面露誠懇，再三表示出視彼得為自己孩子，絕沒有動過殺人滅口的念頭。

彼得同樣了解孟德爾，知道不可能從他嘴里套出任何情報。當阿德爾結束自己的表演后，彼得也顯露出猶豫不決。隨后彼得用槍柄狠狠打倒阿德爾，匆匆推門而去。阿德爾以為得計，馬上聯系了殺手。彼得就坐在車里竊聽雙方的對話，看來除了阿德爾還有另一支力量在指揮。阿德爾交待過不許殺死彼得，另一方卻有不同意見。只要抓到殺手，就能水露石出。彼得看了一眼追蹤器上顯示的方位，發動引擎踩下油門，向著目標疾馳而去。