渡口，張良和西門雁一番長(zhǎng)談。西門雁早預(yù)料到自己和張良追求不盡相同，獨(dú)自一人憂傷的離開(kāi)了。當(dāng)張彪說(shuō)出韓王孫和項(xiàng)莊的交易時(shí)，張良立刻策馬急追。

羽在宮中夜宴群臣，韓王孫表示出了對(duì)項(xiàng)羽的強(qiáng)烈不滿，被一武將當(dāng)場(chǎng)用酒杯打死。張良費(fèi)盡心思的來(lái)到了項(xiàng)羽宮中，范增感覺(jué)張良來(lái)意蹊蹺。

由于丟了張良的推薦信，韓信被漢王府的衛(wèi)兵拒之門外，無(wú)奈之下只得去招兵營(yíng)。不得志的韓信與士兵們聊起自己對(duì)劉邦的看法，被人以“誹謗漢王罪”抓了起來(lái)。夏侯嬰將此事稟告劉邦，一旁的蕭何決定去會(huì)一會(huì)這韓信。