后土行孫師傅懼留孫解救土行孫。一氣大師大氣，后被姜子牙引至轅門，用捆仙繩抓住 。誰料一氣大師不畏劍劈斧剁 ，只好囚禁在后營，后被裝入鐵柜，投入了北海。韓榮得知一氣大師下落，無奈邀眾將三日后棄城，各奔東西。紂王和狐妲己終日尋歡作樂，不理朝政，為了使紂王及早恢復元氣，狐妲己趁機對紂王隱瞞軍情。殊不知，成湯危在旦夕。黃老將軍仙逝，黃家父子伐紂心切，于是遵照黃老將軍遺囑，親赴前線，夜襲汜水關。

是夜，黃飛虎率哪吒，雷震子等人夜襲汜水關，大獲全勝，周軍的步步緊逼，韓榮走投無路，只落得自刎身亡。子魚在家鄉苦苦等候武王姬發前來，卻遲遲不見蹤影，面對繼續等候還是前去尋找姬發，她進退兩難。武王夜尋子魚，子魚夢尋武王。陰差陽錯，二人擦肩而過。意外中，紂王得知佳夢關、汜水關、青龍關三關失守，界牌關告急，至使其病情加重，吐血倒地。狐妲己見勢誣陷箕子謊報軍情，以穩紂王病情。