張學良夫婦到達湘西沅陵城外鳳凰山，于鳳至身體不適，張學良決定親自去沅江劃船打魚。張學良在漁民李老大的指導下終于捕到一條金色鯉魚。這時劉乙光帶來了國軍在臺北莊取得輝煌勝利的消息。 恰逢端午節，為慶祝臺兒莊大捷，張學良與李老大商量組織附近幾個村的百姓舉行龍舟比賽，看管張學良的特務們也參加了比賽。 八月十五張學良帶著水果、月餅等禮物到李老大家和村子的百姓一同過中秋節。張學良觸景生情又唱起《九一八》之歌。回到鳳凰山后劉乙光告訴張學良以后不準見李老大。 湖南省主席張治中前來探望，張學良請他轉交寫給委員長的親筆信。