一九四四年貴州黔靈山麒麟洞，張學良偕趙一荻在此生活，張學良突發急性盲腸炎，入醫院動手術。 張學良由收音機得知抗日戰爭即將贏得勝利的消息，分外激動。 蔣介石擔心張學良被中共利用，不同意釋放張學良。 東北政壇的元老莫德惠來到洞梓小西湖畔看望張學良，張學良與莫德惠緊緊地擁抱在一起，忍不住潸然淚下。二人談論起家鄉終于從日本侵略者的鐵蹄下光復了，都非常高興。 蔣介石致電軍統局重慶辦事處主任張嚴佛，要他立即和劉乙光洽商將張學良轉移至臺灣。