宋天寶巧言狡辯，包拯一時也難辨真偽。 展昭往怡紅院查探水仙與宋天寶的關系，鴇兒所說的話與水仙的供詞相符。 包拯連日來屢做怪夢，夢見大黑告狀，又阻止他對宋天寶行刑，令他十分不解。 展昭去大牢探望水仙，水仙記起命案發生之時有位店小二在場。 包拯計誘宋天寶對店小二動手，千鈞一發之際展昭救下小二。豈料在公堂上宋天寶依舊巧言狡辯，將罪行推脫的一干二凈。 包拯安排牢役假扮秦朋的鬼魂，宋天寶驚嚇之余將真相和盤托出。 包拯正欲對宋天寶行刑，義犬大黑再度出現，風云突變，天降雷霆，將宋天寶劈死在鍘刀旁。包拯終于明白大黑之用意，正應了“天理昭彰，報應不爽”。