未料包拯乃龜仙所扮，小妖形藏敗露，正待被擒時冥河姥姥出手，龜仙不敵。 真包拯隨金寵至尚書府，太師卻已先到一步，將私囚張真陷害包拯的罪名盡數推在金寵頭上。原來龐太師見無法控制金寵，便舍車保帥，欲置其死地而后快。圣上面前，包拯處處為金求情，金寵終被免去死罪削職為民。金凄涼回府，發現家丁婢女都盡數離去，方才知道賣主求榮的管家一直是太師眼線。 皇上親賜牡丹與張真婚事，曉憐不愿放棄，致使龜仙被冥河姥姥施法所困。曉憐來到開封府找張真，真假牡丹終于對簿公堂。金寵、張真均不能分辨真假，包拯無奈，遂邀四人同住開封府再思計策。 展昭被小龜仙發現救回，卻因深中妖毒命在旦夕，包拯與公孫先生束手無策、淚流滿面。 張真深夜往曉憐處指出她乃是假，但卻是自己唯一所愛。曉憐深深感動。