太監顧清風年老離宮，想要找回早年失散的妻兒，包拯命展昭護送老人回鄉，并實現夙愿。經查訪得知：顧妻與丈夫離散后，生下一子，不久便死了，而那孩子則被一叫柳大山的人所收養。柳大山帶著三個他收養來的孤兒柳云龍，柳云飛和柳如月一直是靠賣藝為生，后因生計艱難，便回老家去了。云龍為給云飛治病，到豐山崖采藥，發現一大娘欲跳崖自殺，為救大娘云龍摔下了山崖。云龍久去不歸，柳大山下崖去尋找，結果只找到了他的一件上衣。與此同時，展昭，顧 清風來到柳家，認定云飛就是顧的兒子，父子相擁而泣。柳大山回來后，聽說此事，便告之云飛，云龍才是顧家的孩子。